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由于Patni的最终价格可能达到15亿美元,iGate将进行更多调整。

据VCCircle估计,纳斯达克上市的iGate已经完成,由Apax Partners支持的iGate已经开始收购Patni Computer Systems的少数股东,使其成为印度的全资子公司,可能需要额外的260美元百万甚至更多公开收购了Patni Computer的20%股权,并于今年5月将其总股本持股率提高至83%,达到5,543千万卢比(1240亿美元)

该交易得到了收购巨头Apax Partners的支持

发起人,Patni兄弟,以及近十年私募股权投资者General Atlantic的历史,是印度IT / ITES领域最大的并购交易之一,iGate和发起人及PE投资协议达到4,179千万卢比,在公开募股中消除了1,36375千万卢比,总投资额为5,543千万卢比根据披露,Patni Computer表示已收到iGate对印度del的提议证券交易所出售公司股权并从纽约证券交易所取消美国存托凭证(ADR)iGate目前拥有该公司现有缴足股本的808%(直接和间接),完全摊薄后剩余125%公众股东持有的全面摊薄股本,以及700万基本ADR和2600万未偿雇员股票期权收购方给出的指示性保留价格为每股35,674卢比,低于之前的公开发售价格%左右可能是基于最近提交的Patni计算机股票在早盘交易,中午报价为每股4,182卢比,周四疯牛病,比前一个交易日上涨76%,尽管公布的底价为35,674卢比股票可能需要9540亿卢比购买剩余股票,之前的开盘价是r价格,iGate的总购置成本将被推高将达到6889亿卢比(当前汇率)是1350亿美元,由于多层次交易的汇率不同,约为150亿美元)如果之前的公开发售价格为每股5,035卢比作为剩余股东退出提案的基准,那将使iGate再花费另外的Rs 1,346千万卢比(如果它需要吸引所有股东,包括那些等待退市机会推动艰苦交易的人)购买剩余的帕特尼196%,当然,最终价格将通过建立一条路线来决定反向书然而,假设iGate可能不会以这个价格获得许多参与者,并且它必须非常有可能提高价格以使交易成功,因为iGate已经在驾驶员座位并且在几个月内看到退市报价完成公开报价它基本上显示了Patni是一家独资公司是多么绝望,而且这个事实并没有逃脱剩余股东的通知另一种可能性就是iG交易将超过Patni总股权的90%,这仍然允许其遵循当前有规格从印度交易所退市股票但即便如此,还需要额外的1.3亿美元退出Patni的战略和交易融资交易将为iGate提供在印度的交付平台,并允许合并后的实体与IT竞争主要是VCCircle早先表示可能会发生退市,这将是收购Patni早期多数股权的自然延伸,iGate首席执行官Phaneesh Murthy表示从长远来看,一家上市公司将更好地为所有利益相关者提供iGate现有的美国交易股票,他补充道,“我们宁愿在美国交易所上市”iGate早些时候表示,Apax将通过其iGate实体投资高达4.8亿美元Viscaria Ltd Viscaria将处于交易的第一段

通过优先股的2.7亿美元优先股将转换为普通股转换价格为每股2,030美元它还可以再投资2.1亿美元,具体取决于其他因素,例如(现已完成)公开发行的成功以及iGate是否继续公开发行其股票以进一步发行股票周三(11月16日),该公司已披露,它正在寻求2.15亿美元的债务融资来为该交易提供资金,预计将于2012年年中完成 如果真的继续为上面提到的最后一笔债务提供资金,Apax可能不会进行新的投资

2017-06-05 15:11:18

作者:郏颖浪